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高端范畴浸透趋势建立，有望推进钼价值重估。引荐优质钼资源标的，进口矿去化程度较高，钢招景气继续，工业链上下游去库打破钼价“有量无价”僵局，上涨通道进一步清晰；钼属金属，库存低位叠加海外国防开支添加有望进一步推涨钼价，钼价还将获益高端制作和能化需求共振。
研究机构觉得，全球供应增速受限，新鼓起的工业及日益提高的安全诉求驱动需求量开端上涨。供应侧，我国钨矿产值增速趋缓，短期内仅哈萨克斯坦、韩国或奉献显着供应增量。估计2023年至2028年全球原供应复合年均增长率为2.57%。需求侧，国内需求获益于光伏丝、机器人等新鼓起的工业。海外受地缘抵触影响，估计钨的供需缺口有望继续扩展，钨价中枢有望继续提高。
西部证券指出，AI赋能未来，AIDC智算中心本钱开支走高，算力需求继续增长，直接拉动小金属与高端合金进入黄金增长期。高速连接器、液冷散热与先进封装对高纯铜、锡、铟、镓、锗等要害资料构成刚性需求。
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